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神州租车4月26日赴纳市IPO 最高融资1.58亿美元

4月11日上午神州租车

神州租车

新闻。据美国金融网站iposcoop信息,神州租车将于4月26日(北京时间4月26日晚)在纳斯达克上市。其发行价范围在10.5美元至12.5美元之间。预计将筹集最多1.58亿美元。承销商是摩根大通、美国银行美林和摩根士丹利。

神州租车于2012年1月19日提交首次公开募股申请。此前,该公司预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“CARH”。预计将筹集到3亿美元。首次公开募股筹集的资金将用于偿还债务和购买汽车。

然而,根据深州租车今天更新的提交给美国证券交易所(SEC)的招股说明书F1文件,该公司已将其上市地点改为纳斯达克(Nasdaq),同时降低了最高融资额。

根据F1文件,神州租车此次将发行1100万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证相当于4股普通股,发行价格区间暂定为10.50-12.50美元。公司和股票出售股东已授予承销商以新股发行价格减去承销折扣再购买165万股ADS股票的权利。神州租车预计此次首次公开募股将筹集到1.58亿美元。

根据发行价区间的中值,深州租车首次公开发行后的总股本为7369万广告,市值约为8.47亿美元。

数据显示神州租车由公司董事长兼首席执行官卢姚政于2007年9月创立。它主要从事汽车租赁,并有一个在线汽车租赁网站,zuche.com。它在全国64个城市拥有400多家汽车租赁店,拥有约26,000辆汽车,在中国汽车租赁市场收入排名第一。

神州租车2009年的收入为5400万元,2010年为1.43亿元,2011年前9个月为4.894亿元。净亏损逐年增加,2009年为320万元,2010年为4330万元,2011年前9个月为1.176亿元。

2012年,中国概念股在美国恢复上市,但资本环境并不乐观。奢侈品B2C网站唯冠于3月24日在纽约证券交易所首次公开募股。上市前不仅IPO价格下跌了23.5%,而且上市前两天股价也下跌了近30%。

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